איך זה עובד?
שלב 1
מילוי פרטים
hover לפרטים
1
מילוי פרטים
מילוי פרטים ראשוניים
הכוללים תצלום של תעודת זהות,
גובה, משקל ומצב בריאותי
שלב 2
קבלת מידע
hover לפרטים
2
קבלת מידע
שליחת הפרטים לקבל מידע על
הלקוח מהר הביטוח והמסלקה
הפנסיונית. זמן המתנה של קבלת
המידע עד כ־10 ימים ולאחר מכן
תהליך בניית תיק
שלב 3
פגישה ותיק מסודר
hover לפרטים
3
פגישה ותיק מסודר
בניית תיק מסודר בו יצוין מה קיים
לכם הן מבחינה ביטוחית והן מבחינה
פנסיונית ופיננסית. התיק מחולק 7–2
חלקים עיקריים:
קיים והמלצה.
אנו ממליצים לכם ומוזילים לכם
באותה נשימה, אנו לא מבצעים שום
שינוי ללא הסכמתכם המלאה של
הלקוחות. הצגת והסברת התיק
מתבצעת בזום או פרונטלית לצורך
היכרות אישית והסברתו לעומק.
תהליכי העבודה שלנו
תהליך העבודה שלנו הינו ייחודי בתחום ומבטיח הבנה מלאה של הדברים: • עד היום אנשים והתרחקו מעולמות אלה בשל פחד או חוסר רצון לגעת בנושאים שנראים לאי נוחות, מצב זה אנו מתקלים בלקוחות שלא משלמים סכומים בגבוהים בביטוחים השונים, אינם מבוטחים נכון ומפסידים סכומים של אלפי שקלים על כספים בתשלומי הביטוח הפנסיוניים. • על מנת להבין את העולם הזה לעומק אנו מאמינים בניהול תהליך נכון, הסבר מדויק וחיבור אישי. נדרשת לקחת את הדברים שנראים מסובכים ולפשט אותם להבנה מלאה של כל אדם וכך ללקוחות בטחון וידע.