ליווי מקצועי לקראת פרישה

השלב הראשון הוא להכיר אתכם: להבין מהם היעדים הכלכליים שלכם, מהן ההוצאות הנוכחיות והצפויות בעתיד (למשל, עזרה לילדים, נסיעות, תמיכה ברכישת דירה וכו'), מצב הבריאות המשפחתי והעדפות לגבי רמת החיים בפרישה.

אנו נכין עבורכם תוכנית מפורטת הכוללת ניתוח מצב קיים, הצעות לשינויים והתאמות כמו ביטול כפל ביטוחים, מעבר למסלולי השקעה מתאימים, ותכנון מס חכם שישאיר יותר כסף ביד.

לא תישארו לבד. נלווה אתכם בהשוואה בין מסלולי פרישה שונים, בהתנהלות מול המעסיק ורשות המיסים, ובמיצוי זכויות מקסימלי – שלב אחר שלב.